Санкт-Петербург откроет книгу заявок инфраструктурных облигаций при строительстве кольцевой автодороги в Санкт-Петербурге. Как рассказал председатель комитета финансов Санкт-Петербурга Эдуард Батанов, сумма эмиссии в 25 млрд. рублей будет разделена на пять выпусков по 5 млрд. рублей.
Санкт-Петербург откроет книгу заявок инфраструктурных облигаций при строительстве КАД
Санкт-Петербург откроет книгу заявок инфраструктурных облигаций при строительстве кольцевой автодороги в Санкт-Петербурге. Как рассказал председатель комитета финансов Санкт-Петербурга Эдуард Батанов, сумма эмиссии в 25 млрд. рублей будет разделена на пять выпусков по 5 млрд. рублей.
Правительство Санкт-Петербурга намерено привлечь уже в 2011 году 10 млрд. рублей и оставшуюся часть в 2012 и 2013 годах.
При этом, по его словам, «Западный скоростной диаметр» откроет на следующей неделе книгу заявок на облигации серии 01 и 02 общим объемом 10 млрд. рублей. Организаторами выпусков облигаций выступают Сбербанк, «ВТБ Капитал» и «ВЭБ Капитал». Батанов добавил, что ориентир ставки купона будет сообщен на следующей неделе.
По выпуску предусмотрена пятилетняя оферта. Выпуски облигаций серии 01, 02 включают по 5 млн. ценных бумаг номинал 1 тыс. рублей. Способ размещения – открытая подписка. Выпуски облигаций серии 03, 04 и 05 будут размещаться в течение 2011 года – начале 2012 года. Срок обращения всех выпусков облигаций составляет 20 лет.
Выпуском предусмотрена госгарантия, которую будут обеспечивать Министерство финансов РФ и Внешэкономбанк. Выплаты по купонам будут осуществляться за счет средств от платных участков дорог и за счет бюджета Санкт-Петербурга.
Как сказал Батанов, до открытия книги заявок, облигации должны получить ожидаемый рейтинг.